国有六大行前三季度净利润超9300亿,全年业绩超越去年几无悬念

2019-11-01 17:22 来源:东方财经网

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10月30日,在中国银行和建设银行公布今年的三季报后,六大国有银行均已交出了完整的成绩单。

据界面新闻统计,六大银行前三季度合计营收接近2.5万亿元,净利润高达9329.17亿元,同比增长近6%。

利润水平稳超2018

在2018年三季报公布后,六大行合计净利润为8939.18亿元,全年净利润1.06万亿。按照今年三季报的增速,六大行至年报季时,合计净利润超越去年水平毫无悬念。但另一方面,六大银行净利润整体增速有所下降。

从盈利规模来看,“宇宙行”工商银行高居榜首,前三季度该行实现净利润2517.12亿元。从净利润同比增速来看,邮储银行前三季度净利润增速最快,实现净利润543.44亿元,同比增长16.33%。

值得注意的是,邮储银行也是唯一一家前三季度净利润同比增速在提升的银行。

与去年同期相比,其他五家国有上市银行前三季度净利润增速都在下滑。其中,工商银行由5.1%小幅下滑至5.04%;农业银行由7.25%下滑至5.28%;建设银行由6.39%下滑至5.25%;交通银行由5.3%下滑至4.96%;中国银行由5.34%下滑至4.11%。

在营收方面,工商银行今年前三季度营业收入为6469.42亿元,同比增长12.11%,增速为六大行第一。建设银行前三季度营收为5396.35亿元,同比增长7.66%;中国银行前三季度营收为4163.33亿元,同比增长10.69%;农业银行前三季度营收为4749.81亿元,同比增长3.83%;交通银行前三季度营收为1762.93亿,同比增长11.70%;邮储银行前三季度营收为2105.58亿元,同比增长7.14%。

不良率齐降

数据显示,今年前三季度,六大行资产质量稳中有升。

其中,中国银行不良余额为1765亿元,不良率为1.37%,比年初下降0.05个百分点。前三季度该行累计化解不良资产945亿元;拨备覆盖率为182.24%,资本充足率为15.51%。

工商银行不良贷款余额为2397.85亿元,比上年末增加47.01亿元,不良贷款率为1.44%,比上年末下降0.08%;拨备覆盖率为198.09%,比上年末提高22.33%。

建设银行不良贷款额为2113.99亿元,较上年末增加105.18亿元;不良贷款率为1.43%,较上年末下降0.03%;拨备覆盖率为218.28%,较上年末提高9.91%。

农业银行不良贷款余额1882.36亿元,较上年末下降17.66亿元;不良贷款率1.42%,较上年末下降0.17%;拨备覆盖率为281.26%,较上年末上升29.08%。

六大国有行中,邮储银行不良率最低,交通银行不良率最高,分别为0.83%和1.47%。截至2019年9月末,邮储银行不良贷款总额400.63亿元,较年初增加31.75亿元;不良率为0.83%,较年初下降0.03个%;拨备覆盖率高达391.1%。

收入结构变化

截至今年三季报,六大银行的收入结构出现了一定变化,息差收窄后,非利息收入的增速进一步扩大。

例如建设银行,前三季度该行实现的5115.33亿元营收中,利息净收入3795.22亿元,手续费及佣金净收入1089.68亿元,同比增长12.89%。这个增速比利息收入高出近10个百分点。

农业银行实现的4749.81亿元营收中,利息净收入3604.73亿元,同比增长仅为1.42%;手续费及佣金净收入达到698.57亿元,同比增长高达12.02%。

工商银行报告期内利息净收入4531.46亿元,同比增长6.97%;非利息收入1937.96亿元,同比增长26.31%,其中手续费及佣金净收入1246.35亿元,同比增长9.58%。

中国银行的非利息收入同比增长24.64%,营收占比已达33.35%。邮储银行手续费及佣金净收入实现双位数增长,较去年同期增长18.9%至134.48亿元,利息净收入增长3.09%至1791.8亿元。

六大行中,只有交通银行的手续费及佣金净收入占比出现下滑。该行前三季度净经营收入、利息净收入同比分别增长11.63%、11.72%,延续两位数的增势;净利息收益率1.57%,同比提升10个基点;手续费及佣金净收入344.58亿元,同比增长9.76%;在营业收入中的占比为19.55%,同比下降0.34个百分点。